社内のAI・DX推進担当者が最初にやるべき5つのこと

はじめに

「DX推進担当に任命されたが、何から手をつければいいかわからない」——こうした状況に置かれた方は少なくありません。経営層からは「とにかく進めてほしい」と言われるが、具体的な指示はない。予算は限られ、専任チームもいない。こんな状況からスタートするケースが多いのが現実です。

本記事では、DX・AI活用の推進担当者が最初の3ヶ月でやるべき5つのことを解説します。

やるべきこと①：現状の業務を棚卸しする

まず取り組むべきは、社内の業務を棚卸しして「デジタル化・AI化の効果が高い領域」を特定することです。全社の業務を一度に整理しようとすると膨大な作業になるため、まず自部門または関係する2〜3部門に絞って始めましょう。

棚卸しでは、各業務について「頻度」「所要時間」「担当人数」「手作業の割合」を確認します。頻度が高く、手作業が多く、時間がかかっている業務ほど、デジタル化・AI化の効果が出やすい候補です。

やるべきこと②：「小さな成功事例」を1つ作る

DX推進において最初の壁になるのが、「本当に効果があるのか」という社内の懐疑的な見方です。この壁を崩すための最も有効な方法が、規模は小さくても良いので「実際に効果が出た事例」を社内に作ることです。

効果を出しやすいのは、「1人の業務時間を明確に削減できた」「特定の反復作業を自動化できた」など、効果が数字で見えやすい施策です。大きなシステム投資は後回しにして、まず小さな成功事例を1つ作ることに集中してください。

やるべきこと③：社内の「協力者」を見つける

DX推進は1人の担当者だけで進めることはできません。各部門に「協力してくれる人」を見つけることが、全社展開への鍵になります。

協力者を見つけるポイントは、「デジタルツールに抵抗感が少ない人」「業務改善に関心がある人」「発言力があり、周囲に影響を与えられる人」の3点です。最初は1〜2名でも十分です。その人たちと小さな成功事例を作り、そこから口コミで賛同者を増やしていくのが現実的なアプローチです。

やるべきこと④：経営層との合意形成を行う

DX推進において、経営層の理解と支援は不可欠です。しかし「DXを進めます」という抽象的な報告では、経営層から必要なリソースや権限を得ることは難しいです。

経営層への報告では、「何の業務を」「どのくらいの投資で」「どのくらい改善できるか」を具体的に示すことが重要です。小さな成功事例のデータ（〇時間削減、〇万円コスト削減等）を使って説明すると、経営層の理解を得やすくなります。

やるべきこと⑤：「やらないこと」を決める

DX推進担当になると、様々な部門から「うちの業務も改善してほしい」「このツールを導入してほしい」という要望が来るようになります。しかしリソースが限られる中で全てに対応しようとすると、何も完成しないまま疲弊してしまいます。

「今期はやらないこと」を明示的に決め、優先順位をつけて動くことが、推進担当者として継続的に成果を出すために必要な姿勢です。

最初の90日のロードマップ

5つの「やるべきこと」を、最初の3か月の流れに当てはめると動きやすくなります。1か月目は「業務の棚卸し」と「協力者探し」。一気に全社ではなく、自部門＋関係2〜3部門に絞ります。2か月目は「小さな成功事例づくり」。効果が数字で見える1業務に集中します。3か月目は「経営層への報告」と「やらないことの線引き」。1か月目の成果データを手に、必要なリソースと優先順位を握ります。完璧な全体計画を先に描くより、この順で動きながら整える方が確実です。

業種別：DX推進の始め方のヒント

DX推進の進め方は業種によって異なります。ここでは、中小企業に多い3業種について、最初に取り組むべきテーマの例を紹介します。

DX推進でよくある失敗パターンと回避策

多くの企業のDX推進を見てきた中で、共通する失敗パターンがあります。事前に把握しておくことで、同じ落とし穴を避けられます。

DX推進担当者のセルフチェックリスト

最初の90日間で確認すべき項目をチェックリストにまとめました。定期的に振り返り、抜け漏れがないか確認してください。

• ▸自部門＋関連2〜3部門の業務棚卸しが完了しているか
• ▸「頻度が高い」「手作業が多い」「時間がかかる」業務を3〜5個リストアップできているか
• ▸最初に取り組むテーマを1つに絞れているか
• ▸小さな成功事例を1つ作れたか（効果を数字で示せるか）
• ▸各部門に協力者が最低1名いるか
• ▸経営層に「何を・いくらで・どのくらい改善するか」を説明できる資料があるか
• ▸「今期やらないこと」のリストを関係者と共有しているか
• ▸導入前の業務データ（所要時間・コスト等）を記録しているか

外部パートナーの活用と選び方

社内にデジタルの専門知識がない場合、外部パートナーの活用が有効です。ただし「丸投げ」は禁物です。推進担当者が主体となり、外部パートナーには足りない専門知識や手を借りる、という位置づけが成功の条件です。

外部パートナーを選ぶ際のチェックポイントは以下のとおりです。

• ▸自社と同じ規模・業種の支援実績があるか
• ▸ツール導入だけでなく業務整理から一緒に取り組んでくれるか
• ▸導入後の運用サポートや社内定着の支援があるか
• ▸初回相談で自社の課題を丁寧にヒアリングしてくれるか
• ▸費用体系が明確で、小さく始められるプランがあるか

大手ベンダーの大規模パッケージが最適とは限りません。中小企業の場合、自社の規模感を理解し、段階的に進めてくれるパートナーの方が成果につながりやすいです。

よくある質問

まとめ

• ▸業務棚卸しで「効果が出やすい領域」を特定する
• ▸小さな成功事例を1つ作り、社内の懐疑論を崩す
• ▸各部門に協力者を見つけ、横展開の土台を作る
• ▸経営層に具体的な数字で報告し、支援を得る
• ▸「やらないこと」を決め、優先順位をつけて動く

YME Technologyでは、業務プロセスの整備からAI活用の導入支援まで、DX推進のサポートを行っています。「社内での進め方がわからない」という段階からでもご相談ください。